取引のアプリカードから見積書のPDFを作る
取引の画面でテンプレートを選んで「PDF作成」を押すと、取引・会社・コンタクト・商品項目の内容から見積書のPDFを作ります。
- アプリカード
- テンプレートの選択
- 発行履歴
HubSpotの取引から見積書を作るアプリ
HubSpotで見積書作成、
送付がどのプランでも
利用可能に
見積書を出すためにプランを切り替える必要はありません。無料CRMでも、取引と商品項目からPDFを作れます。
テンプレート1件・月20枚までは無料で使えます。
できること
税率ごとに集計し、端数を処理する
10%と8%の対象額と消費税額を分けて記載します。端数処理（切り捨て・四捨五入・切り上げ）は、税率ごとに1回行います。
- 税率別集計
- 端数処理の選択
- 登録番号の表示
角印と担当者印・承認欄を入れる
発行元の会社情報に角印の画像を登録すると、発行元の欄に表示します。担当・承認などの押印欄は1〜4枠まで置けます。
- 角印
- 担当者印・承認欄
- 複数の発行元
ブロックを並べてテンプレートを作る
タイトル・宛先・発行元・明細表・税率別集計・備考などのブロックを並べます。プレビューで実際の取引の内容を見ながら作れます。
- ブロック配置
- リアルタイムプレビュー
- プロパティの差し込み
見積番号を自社のルールで採番し、版を管理する
見積番号の接頭辞・年・桁数を設定できます。同じ取引で出し直すと版が上がり、過去の版もダウンロードできます。
- 見積番号の形式
- 版の管理
- 再ダウンロード
見積書を取引に添付し、メールで送付する
作った見積書は取引に添付され、ノートにも残ります。メール添付用のファイルも保存するので、HubSpotの1対1メールに添付して送れます。
- 取引への添付
- ノート
- 1対1メールでの送付
使い方
操作はすべてHubSpotの画面の中で行います。手順を押すと、その手順の画面を表示します。
料金
無料プランと有料プランの2つです。機能の違いはなく、テンプレートの数と月間の発行数が変わります。
無料プラン¥0
有料プラン¥9,800/ 月（税別）
| 無料プラン | 有料プラン | |
|---|---|---|
| テンプレート数 | 1件 | 無制限 |
| 月間の発行数 | 20枚 | 無制限 |
| 機能 | 制限なし | 制限なし |
| テンプレート作成代行（任意） | 1テンプレート ¥30,000（税別） |
|---|---|
| 支払い | クレジットカード、月払い |
HubSpotの利用料は別途必要です（無料CRMは無料です）。
よくある質問
どのHubSpotプランで利用できますか？
無料CRMを含む、HubSpotのすべてのプランで利用できます。見積書を出すためにプランを切り替える必要はありません。
月間の発行数はどのように数えますか？
HubSpotのアカウントごとに、日本時間の暦月で数えます。同じ見積書を出し直した場合（版の更新）も1枚として数えます。
無料プランで月20枚を超えるとどうなりますか？
取引のアプリカードの「PDF作成」が押せなくなり、有料プランの案内を表示します。翌月になると、また発行できます。
見積書のデザインはどこまで変えられますか？
ブロックの並びと、用紙（A4縦・A4横）を選べます。フォント・文字の大きさ・配色・余白は固定です。
今使っている見積書の様式を再現してもらえますか？
テンプレート作成代行（1テンプレート30,000円・税別）で承ります。お支払いを確認してから作成に着手します。
有料プランを解約すると、テンプレートは消えますか？
テンプレートは削除されません。無料プランに戻り、既定のテンプレート1件以外は発行に使えなくなります。
アンインストールすると、データはどうなりますか？
アンインストールから30日後に、ミツノヤ（MITSUNOYA）に保存しているデータと見積書のPDFを削除します。HubSpotに添付した見積書は残ります。
無料プランで始める
テンプレート1件・月20枚までは無料です。クレジットカードの登録は、有料プランに切り替えるときだけ必要です。
インストールの方法は準備中です。（モック：リンク先は #5 で決めます）
インストールについて